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三季度蘇南浙北、魯豫等地或再度啟動停窯

【河北水泥網】  【時間:2012-07-02】  【關閉本頁】  【打印本頁[字體:字體顏色]

  本周價格繼續回落,行業跑輸大盤5.09%,如前期判斷需求偏弱、旺季不旺在二季度延續,行業中報業績整體低于預期,延續一季報大幅負增長的趨勢,而三季度特別是7、8月受雨水天氣影響,是華東、中南區域淡季,基本面將持續平淡,企業方面目前依然采取協同方式抵御需求風險,蘇南浙北、山東、河南等地啟動停產。未來需求預期改善的邏輯將繼續演繹,雖然基本面平淡,但在地產、宏觀政策微調等政策的刺激下,市場對行業需求改善預期逐步樂觀,包括5月地產銷售、新開工、投資數據逐步好轉,基建投資特別是鐵路建設恢復等。同時行業估值具備安全邊際,風險已經逐步釋放,短期建議主要關注盈利底部,逐步進行協同探索區域。

  從行業基本面來看,雖然主要水泥企業一季報業績平淡,大部分為負增長或虧損,但行業估值具備安全邊際風險已經逐步釋放,且二季度在地產政策改善、銷量回升、政策微調刺激下,需求的預期逐步改善。隨著基本面見底。行業下行風險減小,估值修復幅度主要取決于未來政策兌現力度,以及項目恢復進度。

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